Deze film gaat over de bescherming van fruitbomen tegen insecten. Insecten eten graag fruit, wat rotting veroorzaakt. Er zijn honderden soorten schadelijke insecten voor fruitbomen en ze worden via de handel overgebracht van over heel de wereld. Er wordt getoond hoe bomen worden gecontroleerd, waarna er een staal naar het labo gaat.

Een animatie toont hoe regen voor de verspreiding van insecten kan zorgen door van het ene blad op het andere te vallen. Door de schade van die insecten gaat fruit makkelijk rotten. Insecten leggen ook eieren in fruit, waarna hun larven van binnenuit de vrucht opeten. Elke fruitteelt heeft zo zijn natuurlijke vijanden. Ook bladluizen vormen een bedreiging waarop bomen regelmatig moeten worden gecontroleerd. Hierop volgen enkele microscopische beelden van bladluizen en de manier waarop zij zich verspreiden en voortplanten.

De boer kan hiervoor zijn fruitbomen besproeien, maar dat is niet genoeg. Het moet erg grondig gebeuren en niet elk sproeimiddel helpt tegen elk soort insect. Een van de middelen dat ingezet kan worden is op basis van een mengsel met olie en pesticide, waardoor het een soort beschermende laag over het blad heen legt, dat ervoor zorgt dat insecten worden afgestoten. Vervolgens toont de film hoe er in de laboratoria wordt gewerkt om een insecticide tegen bladluizen te ontwikkelen, waarna de film eindigt met beelden waarop te zien is hoe een tractor met rupsbanden de boomgaard besproeit.